「吉的堡登陆」操盘内参:5G手机换机潮,可变形锂电池问世,业绩超预期个股爆发

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「吉的堡登陆」操盘内参:5G手机换机潮,可变形锂电池问世,业绩超预期个股爆发

吉的堡登陆,谈判对于市场的影响在淡化,资金变得更加理性,国庆后指数震荡向上,在3000点左右的压力区间迎来考验。

考虑到全球经济仍处在下行阶段,货币政策宽松的格局不会扭转。多数机构认为稳定增长的价值股和处在产业浪潮的科技股在降息周期中估值会有明显的提升。

华泰证券认为,四季度a股可能仍以结构性行情为主,对于有业绩支撑的标的继续持有。像消费、科技等前期涨幅较大的板块,则需要等待三季报的业绩验证。

三季报后,重点关注低估值品种的估值切换行情,当前估值较低的银行、地产等板块的估值切换行情有望延续,同时近期是三季报预告和披露的集中释放期,业绩超预期品种将会有较好的表现。

对于行业投资机会,天风证券策略认为,受益于5g基础设施建设和国产化率提升的电子、通信、软件等行业中的优质龙头公司成长性将进一步提升,随着2020年业绩增长的加快有望迎来戴维斯双击的机会。

(1)部分通信设备及其上游已经迎来业绩兑现,尤其是设备供应商以及上游元器件供应商,包括pcb、光模块等子领域;

(2)展望四季度及明年,5g手机换机潮是电子行业走出低谷的催化剂,一批公司将受益于5g手机中相关零部件价值量的提升,比如射频天线、摄像头、tws耳机、被动元器件、散热等领域;

(3)参考韩国的经验,随着5g渗透率提升,由于支持高带宽和低延时,超高清流媒体为代表的娱乐应用有望率先爆发,包括云vr/ar、超高清视频、云游戏等,国内的相关公司有望受益。

锂电池

可变形锂电池问世 将对未来电子产品产生革命性影响

著名材料科学期刊《先进材料》(advanced materials)刊登了一项具有里程碑意义的研究成果。一个来自瑞士苏黎世联邦理工学院(eth zurich)的研究团队,把锂离子电池内部所有的组成结构都换成了可以弯折、扭曲的新材料,制造出了世界上第一块可以“任意”弯曲、拉伸的锂离子电池。

相关个股可关注:界龙实业(600836)

东旭光电(000413)与江西理工大学合作布局碳纳米材料技术及其在柔性电池等领域应用。

长荣股份(300195)子公司天津绿动能源科技有限公司主要承担纸电池业务的研发、生产和销售。

玉龙股份(601028)石墨烯改性正极材料可以运用到未来的柔性电池领域。

粮食安全

国务院新闻办发表《中国的粮食安全》白皮书

国务院新闻办14日发表《中国的粮食安全》白皮书,指出中国坚持立足国内保障粮食基本自给的方针,实行最严格的耕地保护制度,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,持续推进农业供给侧改革和体制机制创新,粮食生产能力不断增强。

标的:登海种业(002041)、隆平高科(000998)

闪存

三星投巨资扩产 预期闪存市场由跌转涨即将迎来转机

报道称,三星计划将明年的存储芯片开支增加到65亿美元,额外增加的资金主要用于建设位于中国西安的闪存工厂二期工程。业内人士分析,三星现在加速建设新工厂,实际上也是预期闪存市场即将迎来拐点,2020年普遍被看好,三星大举建设新工厂,有助于抢占更高的份额。

预计q4季度会由跌转涨,涨幅约为10%。a股相关概念股主要有朗科科技(300042)、太极实业(600667)等。

区块链

汽车巨头合作开发车辆识别系统 区块链刷车支付全球推广

据外媒报道,下个月,宝马、大众、福特、本田、雷诺等五家主要全球汽车巨头将在美国开始对一种基于区块链技术的车辆识别(id)系统进行实地测试,该系统可让驾驶员自动支付停车费或高速公路通行费,且无需使用现金或银行卡。

a股公司中,精准信息(300099)控股子公司富华宇祺致力于基于区块链的移动支付解决方案,目前技术和产品已经成熟,正在推广应用,并已实现项目中标。新国都 (300130)设立区块链研究中心,专注于区块链技术与支付领域结合的相关研究。海联金汇(002537)全资子公司联动优势科技基于区块链技术为北京车与车科技开发金融支付与金融钱包业务。

数字认证

电子签名公司获巨头重磅投资、行业有望加速爆发

电子签名公司e签宝于日前完成新一轮融资,据e签宝透露,本轮融资由蚂蚁金服领投,戈壁资本及老股东靖亚资本跟投,共计完成6.5亿人民币,此次融资是电子签名领域迄今为止已公布的最大一笔融资。据公司官网介绍,截至2018年12月,e签宝已经拥有52项著作权、16项发明专利,承担2项国家级课题项目。服务超过289万家企业用户,合作伙伴包括阿里巴巴、百度等顶级企业。

随着腾讯、阿里等巨头公司的重磅布局,电子签名市场望爆发。

航天信息(600271)子公司爱信诺征信的信诺签是电子签名的核心产品。

数字认证(300579)公司已建立电子签名和身份认证云服务平台“信步云”,电子签名业务已进入快速发展阶段。

泛微网络(603039)公司电子签名市场布局较早,先发优势明显。

云计算

国内云计算产业规模逾千亿、企业上云率仍有较大提升空间

日前《中国云计算产业发展白皮书》正式发布。《白皮书》认为,随着5g、边缘计算、人工智能等新技术和新应用的推动,未来中国云计算产业规模还将继续增长。综合信通院、idc等研究机构的公开数据,预计2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币,而来自政府和大型企业的上云率将超过60%。行业快速成长之下,产业链公司望受益。

光环新网(300383)是国内领先的idc服务商,云计算业务快速增长。

数据港(603881)“idc服务+idc解决方案+云代销”的布局为公司业绩持续高增长提供坚实驱动力。

奥飞数据(300738)目前已经拥有超过万架机柜规模储备,绝大部分位于北京和广深等地,受益于云计算的快速发展。

铁路基建

国铁将确保完成8000亿投资、对接交通强国建设

中国国家铁路集团12日召开会议,要求按照“保开通、保在建、保开工”的顺序,确保完成8000亿元铁路投资任务和实物工作量。要服务保障国家重大战略,抓好川藏铁路、智能高铁等重大科研攻关,提高中欧班列开行质量,扎实推进境外铁路重点项目。要结合铁路工作实际,全面落实《交通强国建设纲要》部署的重点任务,加大铁路基础设施补短板力度。

众合科技(000925)的部分智能装备产品已进入高铁领域应用,最新公告前三季业绩预增98%至138%;

高争民爆(002827)生产的民爆器材在拉萨至林芝铁路建设中得到了应用;

神州高铁(000008)提供轨交运维装备系统和运维服务,是央企国投高新的混合所有制试点企业。

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